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行業(yè)動態(tài)| 講“鋰”走遍天下
發(fā)布時間：
2022-03-07
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020-2025年，電動車銷量的復(fù)合增速在48%（2025年電動車銷量約2300萬輛，滲透率約27%）。如此猛烈的電動車增長量，對應(yīng)于鋰電池原材料鋰需求，有望維持在37%的復(fù)合增速。鋰資源需求之所以快速增長，是因為鋰電池技術(shù)路線中，無論是磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料哪一種，鋰元素是必需品，且材料占比較穩(wěn)定。其中三元材料（常用的是NCA和NCM兩種），在能量密度，體積容量和循環(huán)性能方面具有優(yōu)勢。而磷酸鐵鋰材料主要用碳酸鋰，具有成本相對低廉，安全性強的優(yōu)勢，在入門車型，電動公交和儲能等領(lǐng)域集中應(yīng)用。此外，鋰電池在鋰的下游需求中占比持續(xù)增長。2010年鋰下游需求中鋰電池占比27%，潤滑脂、陶瓷等傳統(tǒng)行業(yè)需求占比73%。等到了2020年，傳統(tǒng)行業(yè)已降至31%，動力、消費、儲能電池鋰需求合計占比已經(jīng)到69%，預(yù)計2025年會達到90%以上。 ? 講“鋰”需求增長 市場情況顯示，2020年全球鋰行業(yè)的需求約為30萬噸LCE，預(yù)計到2025年鋰行業(yè)需求有望超過140萬噸，其復(fù)合增速達37%。供給上，雖然全球鋰供給量穩(wěn)步增長，但遠遠跟不上市場需求。價格上，由于終端新能源發(fā)展大超預(yù)期，帶來中游電池材料相繼擴產(chǎn)。這直接讓鋰的價格爆發(fā)，先是從4萬元/噸回暖至9萬元/噸，而后突破18萬元/噸，短期震蕩后再次上行。截至2021年12月31日，亞洲金屬網(wǎng)電池級碳酸鋰報價已達到27.8 萬元/噸，大幅超過2018 年鋰價的最高點。到了2022年第一季度，價格又飆升到40萬元/噸以上，市場上也有賣價50萬/噸。從價格上可看出，對于整個鋰電池產(chǎn)業(yè)，上游材料穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)已經(jīng)成為繼續(xù)高速發(fā)展的關(guān)鍵。 ? 鋰供給瓶頸在鹽湖提鋰 目前可經(jīng)濟開采的鋰資源存在形式主要包括鹽湖鹵水、鋰輝石、鋰云母、鋰黏土四種。而全球鋰資源礦床主要分為固體型鋰礦和鹽湖鹵水型鋰礦，其中固體型鋰礦又分為偉晶巖型和沉積巖型，像鋰輝石、鋰云母礦主要屬于偉晶巖型。據(jù)USGS2012年數(shù)據(jù)，全球鋰資源約有58%以封閉盆地鹵水形式存在，偉晶巖形式的鋰資源占比約26%。鹽湖在諸多鋰資源形式中，占比最大。不同資源類型對應(yīng)不同的提鋰工藝和鋰鹽產(chǎn)品。按資源類型不同，提鋰工藝可大致分為鹽湖提鋰和礦石提鋰。 礦石提鋰:以比較成熟的硫酸焙燒工藝為例，主要工藝流程包括：礦石分選——高溫焙燒——硫酸化焙燒——溶出——除雜——沉鋰，其工藝相對簡單，鋰回收率較高，但是能耗大，所需輔料較多，因此生產(chǎn)成本較高。 鹽湖提鋰:相對于礦石提鋰，鹽湖提鋰的能耗，所需輔料都相對較少，因此對應(yīng)生產(chǎn)成本較低，成本主要集中在鹽田建設(shè)等前期投資。 由于鹽湖提鋰工藝的通用性較差，鹽湖生產(chǎn)的擴產(chǎn)速度相對較慢，全球鹽湖生產(chǎn)企業(yè)的擴張步伐也相對受限。若鹽湖提鋰技術(shù)有大的突破，擴產(chǎn)速度加快，未來鋰資源的短缺將得到緩解。 鋰供給瓶頸在鹽湖提鋰 2014-2020年，隨著鋰需求增加，全球鋰供給從5.9萬噸LCE增長至43.9萬噸，復(fù)合增速40%，其中澳洲和南美為供給主力，兩者合計占比均在80%左右。到了2020-2021年，澳洲鋰輝石礦仍是供給主力，而南美鹽湖資源則暫未大量釋放，未能跟上供給步伐。不過，隨著南美鹽湖等產(chǎn)能釋放，澳洲鋰輝石供給份額將減少。同時中國鹽湖和鋰礦的供給將逐步趕上，份額有所提升。2021年中國鋰鹽合計產(chǎn)量達41萬噸LCE，西澳鋰精礦、南美鹽湖資源主要流向中國，而自中國產(chǎn)出的氫氧化鋰（主要由鋰精礦冶煉而成）大量出口至日韓等需求國。中國正成為鋰鹽的最大需求和生產(chǎn)地區(qū)。由于冶煉端的產(chǎn)能擴張速度在1年以內(nèi)，而鋰礦的資本開支周期在3年左右，鹽湖的資本開支周期在5年左右。如今鋰行業(yè)短缺，正是資源端的擴產(chǎn)速度遠遠低于冶煉端。對于鋰短缺的問題，如何保證鋰的供應(yīng)，同時不受市場行情波動，越來越成為原材料企業(yè)關(guān)注的焦點。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020-2025年，電動車銷量的復(fù)合增速在48%（2025年電動車銷量約2300萬輛，滲透率約27%）。如此猛烈的電動車增長量，對應(yīng)于鋰電池原材料鋰需求，有望維持在37%的復(fù)合增速。鋰資源需求之所以快速增長，是因為鋰電池技術(shù)路線中，無論是磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料哪一種，鋰元素是必需品，且材料占比較穩(wěn)定。其中三元材料（常用的是NCA和NCM兩種），在能量密度，體積容量和循環(huán)性能方面具有優(yōu)勢。而磷酸鐵鋰材料主要用碳酸鋰，具有成本相對低廉，安全性強的優(yōu)勢，在入門車型，電動公交和儲能等領(lǐng)域集中應(yīng)用。此外，鋰電池在鋰的下游需求中占比持續(xù)增長。2010年鋰下游需求中鋰電池占比27%，潤滑脂、陶瓷等傳統(tǒng)行業(yè)需求占比73%。等到了2020年，傳統(tǒng)行業(yè)已降至31%，動力、消費、儲能電池鋰需求合計占比已經(jīng)到69%，預(yù)計2025年會達到90%以上。
講“鋰”需求增長
市場情況顯示，2020年全球鋰行業(yè)的需求約為30萬噸LCE，預(yù)計到2025年鋰行業(yè)需求有望超過140萬噸，其復(fù)合增速達37%。供給上，雖然全球鋰供給量穩(wěn)步增長，但遠遠跟不上市場需求。價格上，由于終端新能源發(fā)展大超預(yù)期，帶來中游電池材料相繼擴產(chǎn)。這直接讓鋰的價格爆發(fā)，先是從4萬元/噸回暖至9萬元/噸，而后突破18萬元/噸，短期震蕩后再次上行。截至2021年12月31日，亞洲金屬網(wǎng)電池級碳酸鋰報價已達到27.8 萬元/噸，大幅超過2018 年鋰價的最高點。到了2022年第一季度，價格又飆升到40萬元/噸以上，市場上也有賣價50萬/噸。從價格上可看出，對于整個鋰電池產(chǎn)業(yè)，上游材料穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)已經(jīng)成為繼續(xù)高速發(fā)展的關(guān)鍵。
鋰供給瓶頸在鹽湖提鋰
目前可經(jīng)濟開采的鋰資源存在形式主要包括鹽湖鹵水、鋰輝石、鋰云母、鋰黏土四種。而全球鋰資源礦床主要分為固體型鋰礦和鹽湖鹵水型鋰礦，其中固體型鋰礦又分為偉晶巖型和沉積巖型，像鋰輝石、鋰云母礦主要屬于偉晶巖型。據(jù)USGS2012年數(shù)據(jù)，全球鋰資源約有58%以封閉盆地鹵水形式存在，偉晶巖形式的鋰資源占比約26%。鹽湖在諸多鋰資源形式中，占比最大。不同資源類型對應(yīng)不同的提鋰工藝和鋰鹽產(chǎn)品。按資源類型不同，提鋰工藝可大致分為鹽湖提鋰和礦石提鋰。
礦石提鋰:以比較成熟的硫酸焙燒工藝為例，主要工藝流程包括：礦石分選——高溫焙燒——硫酸化焙燒——溶出——除雜——沉鋰，其工藝相對簡單，鋰回收率較高，但是能耗大，所需輔料較多，因此生產(chǎn)成本較高。
鹽湖提鋰:相對于礦石提鋰，鹽湖提鋰的能耗，所需輔料都相對較少，因此對應(yīng)生產(chǎn)成本較低，成本主要集中在鹽田建設(shè)等前期投資。
由于鹽湖提鋰工藝的通用性較差，鹽湖生產(chǎn)的擴產(chǎn)速度相對較慢，全球鹽湖生產(chǎn)企業(yè)的擴張步伐也相對受限。若鹽湖提鋰技術(shù)有大的突破，擴產(chǎn)速度加快，未來鋰資源的短缺將得到緩解。
鋰供給瓶頸在鹽湖提鋰
2014-2020年，隨著鋰需求增加，全球鋰供給從5.9萬噸LCE增長至43.9萬噸，復(fù)合增速40%，其中澳洲和南美為供給主力，兩者合計占比均在80%左右。到了2020-2021年，澳洲鋰輝石礦仍是供給主力，而南美鹽湖資源則暫未大量釋放，未能跟上供給步伐。不過，隨著南美鹽湖等產(chǎn)能釋放，澳洲鋰輝石供給份額將減少。同時中國鹽湖和鋰礦的供給將逐步趕上，份額有所提升。2021年中國鋰鹽合計產(chǎn)量達41萬噸LCE，西澳鋰精礦、南美鹽湖資源主要流向中國，而自中國產(chǎn)出的氫氧化鋰（主要由鋰精礦冶煉而成）大量出口至日韓等需求國。中國正成為鋰鹽的最大需求和生產(chǎn)地區(qū)。由于冶煉端的產(chǎn)能擴張速度在1年以內(nèi)，而鋰礦的資本開支周期在3年左右，鹽湖的資本開支周期在5年左右。如今鋰行業(yè)短缺，正是資源端的擴產(chǎn)速度遠遠低于冶煉端。對于鋰短缺的問題，如何保證鋰的供應(yīng)，同時不受市場行情波動，越來越成為原材料企業(yè)關(guān)注的焦點。
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